یک شهر کوچک در ویسکانسین توسط یک دلقک اسرارآمیز که اواخر شب در خیابان ها پرسه می زند در وحشت فرو رفته و این دلقک چیزی غیر از تعدادی بادکنک های سیاه ندارد اما...
داستان این فیلم درباره ی زوجی است که سعی دارند فرزندشان را از چنگال شیطانی خبیث نجات دهند و…
جوایز اسکار
جوایز گلدن گلوب
جوایز بفتا
جوایز امی